从中原往东四十万里，有个僬侥国，那里的人身高只有一尺五寸。僬侥国人住在山洞里，他们也穿衣服、戴帽子，而且文质彬彬。这些小人非常聪明，能够制造各种灵巧的东西。他们曾经做了好几支质量很好，又十分漂亮的箭送给尧，受到尧的称赞。他们平时也耕地种田，但却害怕凶猛的飞禽，因为飞禽一来，就要无情地吞食庄稼，而他们自己人太小，斗不过猛禽。于是，他们就经常到邻近的大秦国去，请大人来帮忙赶走猛禽。
西海之外还有一个鹊国，那里的人身长七寸。鹊国的人虽小却懂礼貌，见人就作揖磕头。他们走起路来像风一样快，一天能走一千里。鹄国小人什么都不怕，就怕海鹊。凶猛的海鹄会把他们一口吞进肚子。不过，鹃国小人在海鹄的肚子里不会死，而海鹊也因此能高飞千里。
鹄国人个个长寿，一般能活到三百岁。而那些吞食他们的海鹄也变得长寿了，能够活到三百岁。
大食国西边邻近大海，大食国人曾派人乘船远航，经过八年才到达彼岸。西岸有一方形巨石，石头上长有大树，红色的树叶、青色的树枝。树上生长着身长六七寸的小孩，见人都会笑，并晃动手脚，就像附在树枝上一样。如果把小孩从树上摘取下来，小孩就死去了。
