历史上的炎帝、黄帝有过亲和，也出现过分裂，经历了和、战、和三个阶段。徽县流传的《龙旗传说》正是这一历史的见证。故事讲：
在厉山脚下的姜水旁，兴起了个厉山部落。天帝命自己的大儿子“炎帝”当了这个部落的首领。炎帝看到周围部落的旗帜上画着鹰鸷、犬鹜、熊虎、狮豹等飞禽走兽，他就想把一种能制服这些飞禽走兽的龙的标记画在自己的旗帜上，四周还镶了水和云的边。果然远近部落都归顺了他。
天帝的小儿子“黄帝”管理着岐山部落，他见许多部落归顺了炎帝，就派大军去攻打厉山。炎帝想到自己是哥哥，一直没有交战。黄帝以为哥哥懦弱，率大军穷追猛赶。炎帝忍无可忍，就在一片平原上摆开了战场。两军杀了3个月，平原上血流成河，尸骨横野。
炎帝不忍心再战，就到天帝那里去告状。天帝听了，说：“你是兄长，应该让他才是。”炎帝说：“这样厉山部落不就灭亡了吗？”天帝笑道：“哪会呢，你把龙旗交给他，让他打你的旗帜，所有人都会在你的旗帜下汇集，不等于你胜了吗？”炎帝回到战场，对黄帝说：“我不忍心这么多人为我而死，只要你答应打厉山的龙旗，我就把百姓、土地、牛羊全交给你。”黄帝一听，高兴地答应了，炎帝就回了天庭。
厉山百姓见龙旗还在，也就跟了黄帝，世世代代做了龙旗下的子孙。黄帝为了更好地治理天下，从天水骑着大象，远行崆峒问道广成子。平凉流传的《黄帝问道》中说：黄帝过了泾河到崆峒，从晨跪到午，不见广成子。
那时，广成子和赤松子正在混元洞中下棋，一阵心血来潮，方知轩辕氏参拜。广成子跨上鹤背，出现于云端，对着黄帝只说了声：“没有云就想下雨，没到秋天就想收获。”一扬拂尘隐入云霞之中。黄帝一阵心酸，挥洒泪水，失魂落魄地下了山。
又过了几年，黄帝再次到了崆峒。半路上，见一赤发红颜的长者，黄帝赶忙给他让道。他一笑说：“学会谦恭，始能求真。”
黄帝施礼想问究竟，长者顺口念出四句诗：“仙凡本无界，只在心上分，不惜膝行苦，一诚百道通。”说完飘然而去。原来那长者是赤松子。黄帝恍然大悟，用膝代步跪行到崆峒。黄帝一到崆峒山脚，玄鹤童子报与广成子。
广成子立即派金龙下山，把黄帝接上仙洞，传授至道……直到黄帝擒杀蚩尤，居五帝之首时，形成了他的一统天下格局。这种格局加速了我国原始民族进入文明社会的进程。
