20多年后，太康死，后羿仍然不敢坐姒姓的帝位，便扶持太康的弟弟姒仲康做傀儡。这种事，以后历史上常见。姒仲康在位13年死，后羿又让他的儿子姒相继位。然而，这后羿与太康一路货色，造反只不过是为了特权享乐，“不修民事而淫于原兽”。为了有更多时间和精力去游猎，他将政事全部委托大臣寒浞。
寒浞是寒国（今山东潍坊一带）人，从小娇生惯养，胡作非为。13岁那年，父母忍无可忍批评几句，他便把父母捆了，照样出去为非作歹。邻居告到族长那里，族长将他驱逐。他听说后羿攻占夏都，便前往投奔。途中向一户人家借宿，并向这家主人学得一身高超武艺。他怕师傅再收别人为徒，就把师傅全家毒死，然后继续奔夏都。他伶牙俐齿，被后羿认为义子。他从各地挑选众多能歌善舞的美女入宫，献数百坛美酒，又挑数十匹良马，还培训上百名郊猎高手，让后羿十分开心。
寒浞认为后羿是个了不起的英雄，但并不忠心于他。后羿58岁的时候，还强纳一位18岁的美少女纯狐为妾。这纯狐不是省油的灯，暗暗准备报复，与寒浞臭味相投，狼狈为奸。他们里应外合，逐个迫害后羿的亲信，几乎只剩他们的死党。有次，后羿将他们捉奸在床，非常愤怒，要杀寒浞，但他已不是寒浞的对手，反而被杀。寒浞可不信“家天下”那一套，自立为王，立纯狐为正妃，改国号为寒。
寒浞即位后大肆屠杀有穷氏族人。他将后羿的尸体剁成肉泥，拌毒药制成肉饼给后羿的族人吃，不吃便用乱刀砍死。有穷氏族人逃到边远地区隐姓埋名，中原再也找不到了。
第二年，夏王相联合诸侯兵分三路攻打寒国。寒浞早有准备，两军对峙月余，无功而返。寒浞也没力量去攻夏。僵持中，寒浞一方面征招青壮年加强军事力量，另一方面在统治区实行削富济贫、减轻赋税等一系列仁政，人民生活逐渐改善，国势逐渐壮大。
经过充分准备，寒浞向夏发动突然袭击，大获全胜。第二年，寒浞采用分而治之、各个击破的战术，对夏发起决战。这次大战虽然获胜，但损失很大，寒浞不敢恋战，暂时罢兵。
夏本来有能力反击，但不敢反攻，让寒国得以喘息。经过六年休整，寒浞再次对夏发起决战，攻占夏都，姒相被杀。至此，夏正式亡国，所统治区域全落到寒浞手里。
