相传在我国远古时期，黄帝与蚩尤连年发生战争。他们一共打了三年的仗，进行了七十二次交锋，最后黄帝才在涿鹿之野（即今涿鹿县矾山一带）将蚩尤消灭。
蚩尤族非常善于制作兵器，他们制作出来的铜制兵器不仅做工精良，而且异常坚利。他的兵士勇敢而敏捷，生来就擅长作战。当时，蚩尤将所属的八十一个支族集合起来，在力量上占据了很大优势。
和黄帝接触过一段时间之后，蚩尤族便倚仗人多的优势，主动向黄帝族发起了攻击。黄帝族毫不示弱，以熊、罴、狼，豹、雕、龙、鹗等为图腾的氏族部落，纷纷出来迎战。为了阻挡蚩尤族的进攻，黄帝族利用自己处于上游的条件，在河流上建筑了一个巨大的土坝，蓄积了大量的水。
战争爆发后，不是浓雾弥漫，就是大风狂刮、暴雨连天。蚩尤族来自于东方多雨的环境，这样的天气对他们来说，可是帮了大忙。而黄帝部族只适合在晴朗的天气里作战，所以，在一开始的时候，黄帝部族没有占据有利的天时条件，打了好几次败仗。
黄帝非常着急。这一天，黄帝思索着打败蚩尤的方法，不知不觉睡着了。梦中，九天玄女交给他一部兵书，说：“带回去，好好研究，必能克敌！”说完，便消失了。黄帝醒来后，发现手中果然有一本兵书。打开一看，只见上面画着几个象形文字。黄帝一下子便明白了，于是便按照兵法设立了“天一遁甲”阵。黄帝演练熟悉之后，重新率兵与蚩尤开战。
没过多长时间，天气便放晴了。黄帝族乘此机会，把握住战机，大旗一挥，腾空而起，乘势向蚩尤族发动了反击。蚩尤族一时招架不住，想着解围的办法。突然，狂风大作，尘沙漫天，蚩尤认为时机已到，就命夸父立即传令，准备突围脱逃。轩辕发现了蚩尤的意图，立即命令大鸿、常先和应龙按计划进行。然后，又叮嘱风后、王亥：“没有我的命令，不许乱动！”
夸父本来是带领着自己的兵士进行突围的，没想到却被大鸿截住，双方大战起来。一时间，兵器相击，火星飞溅。忽然，一阵狂风刮过，夸父的眼睛被沙子迷住了。正在揉眼的时候，大鸿向他拦腰砍来。只听夸父惨叫一声，跌倒在地。
骄横的蚩尤，一听夸父受了重伤，气愤得瞪大了自己的双眼，疯了一样狂叫着。他使出浑身的力气抡起板斧，左右拼杀，带领自己的兵士冲出了重围，准备为自己杀出一条血路。轩辕发现了蚩尤的意图，便命应龙率领骑兵去追赶，然后叉命风后擂鼓接应。
看到蚩尤请来了风伯雨师助战，黄帝不甘示弱，冲天大呼，请来了天女。霎时间，风停了，雨住了，云开雾散，晴空万里。黄帝立刻整顿大军冲杀过去，还没等蚩尤的人马回过神来，就被黄帝生擒活捉了。黄帝终于一举击败敌人，并在涿鹿擒杀了他们的首领蚩尤。
就这样，黄帝和蚩尤的战争以黄帝部族的胜利宣告结束。战后，黄帝族乘胜东进．一直进抵泰山附近，并在那里举行了“封泰山”仪式后胜利归来。各氏族部落看到黄帝打败了蚩尤，就纷纷拥戴黄帝为各部落的总首领。
