很久很久以前，天上住着三位同胞姐妹，她们年轻貌美，都玩腻了天上的生活。听说地上长白山上有个天池，风景秀丽，于是很想到那个地方去玩。
三位仙女采来白云做羽毛，用披上羽毛的胳膊当翅膀，摇身一变，变成了雪白的天鹅。三只天鹅结伴从天上飞下来，落在长白山天池边。恰巧三个猎人路过，看到了这一幕。这三个猎人是同胞三兄弟，他们长年在长白山的从林中穿梭，靠打猎为生。
兄弟三人尾随天鹅来到天池边，只见天鹅一下变成了三位漂亮的姑娘，脱下衣服跳进天池，欢快地戏水打闹。兄弟三人傻眼了，他们长这么大，还从来没见过这么漂亮可爱的女孩呢！
老大说：
“哎呀，她们要是给咱们做媳妇，那该多好哇！”老二说：
“人家还不知道愿不愿意呢！”老三虽然年纪小，却是最机灵的，他说：“咱们过去把她们的衣裳偷偷拿走，让她们回不了天上。只要她们留在人间，咱们就有机会了。”老大、老二觉得老三的办法真是绝，便一起悄悄来到天池边上，将三个姑娘的衣裳偷偷拿走了。
再说三位仙女一边洗澡一边玩乐，直到太阳快要落山了，大仙女才惊觉：“妹妹们，时候不早了，咱们该回去了。”二仙女和三仙女说：“那就走吧！”可是她们上岸一看，衣服不见了！她们顿时急得哭了起来。这时，兄弟三人赶紧走到姐妹三人面前，老大脱下自己的衣服披在大仙女身上，老二脱下自己的衣服披在二仙女身上，老三脱下自己的衣服披在三仙女身上。
兄弟三人领着三姐妹离开天池，回到各自的家里，结成了三对夫妻。三个姐妹找不到自己的衣裳，回不了天，就安安心心过日子。一年后，她们各生了一个大胖小子，与丈夫相亲相爱，生活得幸福又美满。
一晃又过了两年。有一天，大仙女无意中发现了当初兄弟三人拿走的衣裳，赶紧把二仙女、三仙女找来说：“天上一天，地上一年。如今咱们离开天宫已经三天了！要是哪天被玉帝知道了，就要受天规惩罚，让咱们吃不了兜着走！趁时间还不算长，又找到了衣裳，咱们赶快回去吧！”两位妹妹觉得不回去也不行了，弄不好还会牵连到丈夫和孩子，只好含泪随着大姐披上衣裳，又变成天鹅，一起向天上飞去。
她们的三个孩子，刚学会走路和说话，正好看见三只天鹅在天顶飞，一齐挥舞着小手，喊着：“鹅，鹅！”
兄弟三人打猎回来后，都不见了妻子，急得四处找，却听见儿子们叫：“鹅，鹅，鹅飞走了！”他们赶紧去察看收藏起来的衣服，一看也没有了，这才知道三个仙女找回了衣裳，飞回天上去了。于是就对儿子们说：“孩子啊，那鹅，就是你们的娘，知道吗？”
